[비즈한국] 半导体行业的超繁荣反而给三星电子005930的劳资双方带来了前所未有的紧张关系。在与竞争对手薪资差距带来的不满达到临界点之际，拥有过半数员工的工会应运而生。获得了法律层面员工代表地位的工会，主张不依赖上级工会、只为员工权益服务的实用主义。在创纪录的业绩背后，对薪资原则的怀疑，以及由实利武装起来的新工会登场。在三星从未走过的这条路上，此次罢工将走向何方？
随着三星电子超企业工会预告的总罢工时间临近，市场目光正转向行业风险。因为三星电子半导体工厂停工的情景，被解读为可能撼动整个全球供应链的事件。据预测，如果占韩国出口比重38.1%（截至今年3月）的半导体出口额减少10%，国内生产总值（GDP）可能会下降约0.8%。有观点认为，一旦罢工成为现实，它将不仅限于一家企业的生产受阻，甚至可能演变为整个国家的宏观经济变量。
每分钟蒸发数十亿……技术修复时间是罢工期的两倍
业界认为，如果三星电子半导体工厂停产，仅生产损失每天就可达到约1万亿韩元。预告在5月21日至6月7日进行18天罢工的工会，也主张损失至少在18万亿韩元以上。
工会方面表示，23日决议大会当天晚上10点以后，夜班组的晶圆传输量（生产指标）有所下降。代工业务部门的生产比平时减少了约58.1%。其中，S1（器兴）产线减少了74.3%，S3（华城）减少67.8%，S5（平泽）减少42.7%，降幅巨大。存储器生产业绩指标减少了18.4%。虽然集会时间约为2小时30分钟，但由于员工请年假参加，对实际生产指标产生了显著影响。
由于半导体工艺的特性，损失不仅限于罢工期间。在超精密设备协作运行的洁净室中，一旦发生异常停机，正在加工的晶圆将全部报废。恢复恒温恒湿环境至少需要2~3天，如果化学管路凝固，设备本身更换将不可避免。KB证券推测，若罢工发生，全球DRAM供应量将减少3~4%，NAND闪存将减少2~3%。通常情况下，从工厂停产到晶圆厂（Fab）良率恢复正常，所需的时间是罢工期间的两倍。
“信任即实力”……三星空缺时期竞争对手渔翁得利
专家们关注到，这种生产空缺会导致供应链重组的压力。在半导体市场，供应稳定性与价格和性能同样重要。特别是在像AI服务器存储器这样，交期和信任度至关重要的领域，即便是微小的裂痕也可能成为动摇交易结构的导火索，因此影响力更大。
首尔市立大学经济系教授宋宪宰在23日的安民政策论坛研讨会上担忧地表示：“半导体行业，特别是代工和高性能存储器市场，客户决定供应商的最重要标准不是价格，而是信任和稳定性。（大规模罢工的发生）不仅仅是订单量的转移，更是对三星几十年来建立的‘准时交货’声誉造成了致命的裂痕。”
全球大型科技客户希望通过多年合同获得稳定的供货，但如果因罢工导致产线停工、供应不确定性增加，为了分散风险，客户会立即考虑台积电（TSMC）等替代供应源。
宋教授指出：“虽然半导体客户更换供应商需要巨大的系统建设成本和工艺验证时间，但一旦完成转换，即使罢工结束后生产恢复正常，客户回流的诱因也会大幅降低。”他还指出了罢工影响可能不仅限于短期营收下滑，而是存在固化风险。
目前正值半导体行业准备向HBM4量产转型、主要客户交货竞争激烈的时期，因此很难预测波及范围。在超越性能竞争、将“谁能稳定供应”作为核心竞争力的当下，台湾等地的外媒也开始评估其获得价格谈判优势等反向利益的可能性。
嘉泉大学半导体大学特聘教授金勇锡强调：“这可能成为将订单份额分配给竞争对手美光或SK海力士000660的直接契机。这不仅是眼下的占有率问题，如果错失订单机会，不仅仅是一个季度的损失，未来2~3年的市场支配力也会丧失。”
以定制半导体制造为生命的代工工艺停产，比存储器更为致命。金教授指出：“没有任何一家无晶圆厂（Fabless，半导体设计专业企业）愿意将制造交给生产受阻的企业。存储器是预先生产并囤积规格化产品的‘成衣’市场，而代工是严格按照客户订单制造的‘高级定制’市场，因此罢工的打击力不可同日而语。”
1700家合作公司等“结构性打击”担忧
罢工风险蔓延至合作公司的可能性也被提及。三星电子半导体生产链连接着约1700多家零部件及设备合作公司。以平泽园区为例，据悉每条生产线可产生约3万人的就业效应，如果停产，预计将引发合作公司开工率下降和供货延迟的连锁反应。
韩国政府也在密切关注此次事态。产业通商资源部部长金正观在27日的记者招待会上首次表达了政府立场。金部长表示：“半导体行业不是赚了钱就结束，如果不持续进行大规模投资就无法生存。当前阶段，如何在享受一定利润与留给未来世代、维持未来竞争力之间取得平衡非常重要。”
三星电子工会的争议行为赞成率超过了93%。工会目标是此次罢工有超过全体工会成员半数以上的2万人参与。据悉，此次罢工队伍中包含了大量作为半导体生产核心的工艺及设备工程师，普遍认为即使资方投入替代人力，在现实中也无法维持正常运转。
金教授表示：“在当前存储器供需极度吃紧的情况下，若三星掉队，全球大型科技企业的AI数据中心扩展计划将出现阻碍。预计余波还将波及到将半导体作为核心部件的智能手机、PC乃至汽车行业（车载半导体）等所有产业领域。”