[비즈한국] 国内电池及电池材料行业正在从原有的以高镍三元系（NCM、NCA）为中心的业务结构，扩大磷酸铁锂（LFP）的占比。这被解读为在全球电动汽车市场需求放缓（Chasm）现象持续的情况下，随着人工智能数据中心扩建等，储能系统（ESS）需求增加，企业采取的投资组合多元化战略。主要的电池电芯及材料企业正在通过生产线转型和工厂新建，加快LFP相关设施的引进速度。
应对ESS需求增加的电池电芯行业
LG新能源在北美ESS市场获得了大批量订单，开启了LFP基础业务的扩张。LG新能源5月28日宣布，已与美国密歇根州最大的综合能源企业“DTE Energy”签订了总规模为6GWh的ESS电池供应合同。合同金额为16亿美元（约合2.4万亿韩元），供应期限为2年。
此次合同供应的ESS电池预计将投入到DTE Energy在密歇根州推进的共8个电网建设工程中。该项目还包括全球科技巨头甲骨文（Oracle）在密歇根州萨林镇（Saline Township）新建的AI数据中心电网建设工程。由于24小时运行的AI数据中心特性，需要能够稳定控制巨大电力消耗和频繁负载变动的电力基础设施，因此ESS的作用日益突出。
LG新能源正顺应这一需求，将现有的电动汽车电池生产线转型为ESS用途。为了实现产品组合的多元化，公司正在将Ultium Cells田纳西工厂的部分产线转换为ESS专用的LFP产线。
电池材料公司，LFP正极材料生产设施正式投产及开工
随着电池电芯制造商向LFP转型，国内正极材料等材料企业也在推进LFP材料的国产化及生产能力获取。
POSCO Future M于5月28日宣布LFP正极材料专用工厂开工，旨在进入该市场。POSCO Future M与Pino、华友钴业（CNGR）的合资公司“CNP Advanced Materials Technology”在庆尚北道浦项迎日湾第4一般产业园区举行了LFP正极材料工厂开工仪式。该工厂以2027年量产为目标，计划分阶段将年产能扩大至最高5万吨。
除了新建专用工厂外，为了迅速响应市场需求，POSCO Future M正在并行实施将目前运行中的浦项正极材料工厂的部分三元系生产线改造为LFP正极材料生产线的工作。公司方面表示，计划在今年第二季度内开始生产试制品，并从下半年起进入正式量产体系。
L&F同样在5月18日完成了专门负责LFP正极材料生产和销售的全资子公司“L&F Plus”的工厂竣工，并将于今年第三季度末起正式投入量产。该工厂位于大邱达城郡求智面国家产业园区内，占地面积约10万平方米，预计总投入达3382亿韩元。
L&F计划今年第三季度末以年产3万吨的规模起步，并根据北美ESS中长期订单的获取进度，到2027年上半年分阶段构建总计年产6万吨的生产体系。特别是计划基于比一般LFP能量密度更高的高密度第三代LFP技术，来应对非中国LFP供应链的需求。
L&F代表理事许济洪表示：“L&F Plus工厂的竣工标志着以高镍为中心的现有业务与LFP新业务共同增长的正极材料双轨制体系的开始。”他还表示：“通过增加LFP这一新的增长轴，将跃升为涵盖电动汽车和ESS的全球电池材料市场的核心合作伙伴。”
美国通商规制变化与LFP
国内电池材料企业的这一动向与美国等全球市场的供应链重组及规制强化举措密切相关。虽然目前全球LFP正极材料供应量的约90%由中国企业占据，但随着美国通商施压力度的增强，对非中国产材料的需求正逐渐增加。
特别是根据美国政府制定的减税法案《通胀削减法案》（IRA），在北美生产的电池若要获得先进制造生产税收抵免（AMPC）优惠，必须满足实质性制造费用比率（MACR）要求。这指的是电池直接材料费用中，未从中国等受关注外国实体（FEOC）采购的比重，今年起步为60%，之后每年强化条件，到2030年将提高至85%。
受美国政府的供应链“去中国化”政策影响，预计国内电池电芯企业与材料企业的合作体系将变得更加稳固。此外，进军北美市场的国内电池电芯制造商也面临着必须实现替代现有中国产材料的稳定供应链多元化的课题。