[비즈한국] 苹果公司提高了 MacBook、iPad 等几乎所有产品的价格。实际上，除了 iPhone 之外全都涨价了。涨得太突然让人有些不知所措，而且涨幅也不小。
作为价格基准的 MacBook Air 从 99 万韩元涨到了 119 万韩元，涨了 20 万韩元；M5 MacBook Air 的基础款也从 179 万韩元变成了 219 万韩元。仅仅一次调整就暴涨了 40 万韩元。这次涨价的原因显而易见，就是内存问题。虽然会让人觉得越是高端机型涨得越多，但其实这并非按比例涨价，而是完全按照内存价格的涨幅计算的。苹果似乎是每 8GB 内存涨价 20 万韩元。
最令人吃惊的是 Apple TV，64GB 基础款从 21 万 9000 韩元涨至 35 万 9000 韩元，竟然涨了 14 万韩元，涨幅高达 64%；128GB 以太网版本则从 24 万 9000 韩元变成了 44 万 9000 韩元。这真的太离谱了，涨幅达到 80%。它的内存还是 DDR4，容量也小，确实有些过分。这大概是因为 DDR4 内存的生产几乎已经停滞。三星、海力士、美光现在都不生产 DDR4 了，库存耗尽，所以才会出现严重的供应短缺。
我们正生活在一个极其怪异的世界。现在真的是无论买什么，趁刚上市时按出厂价买就是最划算的。这也不能怪苹果。虽然苹果涨得很突然，但也并非没有预告。上周，蒂姆·库克（Tim Cook）CEO 就曾传递过信息，称由于内存价格原因，苹果不得不上调产品价格。
我原本以为这会在下一代新产品发布时才体现，心态还比较从容，但既然连苹果都预告了涨价，说明供应价格已经触及了临界点。蒂姆·库克 CEO 本身就是 SCM（供应链管理）领域的专家。他比任何人都清楚所需零部件的最优供应商、产量及成本变动，并且是全球最擅长调节这些因素并实现稳定供应的人。
但就连蒂姆·库克 CEO 也表示，在他 40 年的职业生涯中，这种情况还是第一次见。他说，零部件价格涨到如此无法预测的地步还是头一遭。我也见证了 PC 行业成长的全过程，虽然期间也曾出现过内存或处理器价格暴涨的情况，但像这样在短时间内大幅上涨，且看不到尽头的黑暗情况，我还是第一次见。
苹果应该是有所预判并做了准备，但在此期间，美光也停止了 PC 用内存的生产。这已经不是今年或明年就能解决的问题，而是需要硬扛几年的“青黄不接”时期，甚至价格可能再也回不到从前了。必须在短时间内反映内存的价格上涨，这次调价不仅是针对当下，也是为了未来几年能够平稳过渡。因为他最清楚，频繁调整产品价格对企业和产品信誉是致命的。
所以蒂姆·库克 CEO 似乎是在做收尾工作。秋季新任 CEO 约翰·特努斯（John Ternus）就要接棒了，如果在上任的同时涨价，除了面临当前的困境，还必然会受到市场的指责。相反，由供应链专家蒂姆·库克 CEO 来解释情况，或许能获得市场的理解，也能极大地减轻下一任 CEO 的负担。市场对于这次涨价也并非埋怨苹果，更像是觉得“该来的终究还是来了”。事实上，他们已经撑了很久了。
问题在于，这绝非短期内能结束的事。这是由彻底的供应短缺引起的，而且世界已经将 AI 视为下一个平台，所以不会顾及其他。一场谁也无法阻止的战争已经打响，胜者将取决于谁拥有更多的 GPU 和内存。内存明年的供应量合同都已经签完了，2028 年也不会有明显的缓解。我们已经进入了必须承认并接受这一现实的局面。
这里有两种视线交织在一起。从三星电子005930和海力士股东的角度来看，他们自然希望这场供应短缺危机不要结束。现在两家公司惊人的业绩并非是因为产量增加了或推出了颠覆性的产品，而仅仅是因为 DRAM 本身的价格上涨了。就在去年年初，人们还在不断谈论内存危机论，两家公司也还在为应对产能过剩而苦恼。现在备受关注的平泽、龙仁等新半导体集群，其实就在不久前还放缓了施工速度，在 2023 年和 2024 年甚至还一度中断过建设。
然而，随着各企业不再依赖 OpenAI、谷歌、Anthropic 等，转而建立自主 AI 数据中心的趋势形成，内存需求呈爆炸式增长。不仅是企业，各国也开始介入，通过所谓的“主权 AI”来保障人工智能技术的独立性。但是，HBM 的供应量是既定的。虽然美光也开始供应，但这不过是杯水车薪。
新工厂的产品大概从明年下半年开始会陆续产出，到 2028 年生产规模确实会增加。但内存是供需最为敏感的领域，价格不可能立即大幅下跌，而且也不知道能抽出多少产能来生产普通消费级内存。没能进入全球 HBM 市场的中国企业如果能成功实现 DDR5 内存的量产，这几乎被视为目前唯一的解决方案。
从股东的角度来看，这种超级周期延续所带来的危机感直接转化为利润，自然是好事。事实上，现在全国上下都为这两家企业创纪录的业绩感到自豪，并给予支持。我国企业占据了 AI 市场最核心的地位，这确实是件好事。想必在股市中获得巨大收益的人也不在少数。
但从另一个角度来看，从这些内存业绩中获利的人只是极少数。最重要的是，这种业绩源于彻底的供应短缺，它正在动摇整个现有生态系统的定价体系。索尼已经数不清涨过多少次 PlayStation 5 的价格了，最近涨幅还在扩大。微软也适时提高了原本就不怎么好卖的 Xbox 游戏机的价格。PC 和智能手机的价格正在实时反映比一年前高出 5 倍以上的内存价格。这不仅与 AI，还与普通数据中心的运营成本挂钩，因此订阅服务及其他各类服务价格也随之上涨。由于不存在不用内存的设备，其影响很快就会蔓延到汽车、家电，甚至建筑领域。
苹果的调价信号，预示着再也没有人能撑得住了。事实上，我们现在必须认真思考了。AI 的便捷与创新固然值得欢迎，我们企业在其中的成长也令人欣喜。但另一方面，在过去 50 年的 PC 历史上，我们第一次面临性能增长的“逆行”。一直以来，这个生态系统都是依靠更快的处理器、更多的内存和存储空间来成长，而这正是它第一次经历的巨大高墙。
我们正处于一个难以预测的时代，手里拿着的智能手机、桌上的 PC、客厅里的游戏机，还能抱住使用几年都很难说。如果有需要，现在买就是最便宜的。新产品的发布将会进一步萎缩，消费者或许不得不将过去的富足视为追忆。
三星电子和海力士的成长并非单纯的庆典。这实际上是以全世界所有人的日常生活为代价换来的成果。虽然不能怪他们，但如何看待这陌生的潮流，不同的立场和视线各不相同。所有处在中心的企业都应该明白，这是一条伴随着责任、沉重的成长之路。
就像世间所有的资源一样，世间所有的计算资源也是有限的。或许以我们现在的技术力所能创造的计算能力，还远远达不到 AI 的理想。最终，我们将资源集中到了某一方面，并用日常的数字体验去交换 AI 的便捷。那个所有人理所当然享受的富足 IT 时代已经结束了。账单正一张张向我们递来。